Рынок штучных кровельных материалов в России (артикул: 00206 15943)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка штучных кровельных материалов в России.

  Рынок штучных кровельных материалов в России характеризуется высокими темпами роста, основным катализатором которого выступает активное развитие строительной отрасли. Ежегодный темп роста рынка кровельных материалов в  целом составляет порядка 10 - 20%.

  Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны, лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.

  По нашим расчетам рынок кровельных материалов даже в 2006 году не мог превысить 1 млрд.кв.м. или превысил его незначительно, примерно на 50-100 млн.кв.м. Мы исходим из того, что объем рынка шифера в 2006 году по данным Госстроя составлял около 205 млн.кв.м. По мнению подавляющего числа опрошенных экспертов, а также по мнению специалистов, заимствованным из других источников, шифер составляет от 50 до 55% материалов для скатных кровель, следовательно, объем рынка материалов для скатных кровель может составлять 410-450 млн.кв.м. Объем рынка материалов для плоских кровель составляет около 550 млн.кв.м. (по данным ФСГС РФ).

  Объем рынка материалов для скатных крыш уже в 2001 году составлял 163,70 млн. кв.м. Преимущественную часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд. Однако около 80-90% новых строений имеют скатные крыши. Эти факты позволяют полагать наличие существенного потенциала для скатных крыш.

  За последнее десятилетие в России появилось много современных кровельных материалов, созданных по передовым технологиям. К ним относятся металлочерепица, битумная (гибкая) черепица, цементно-песчаная черепица. Все чаще стали использоваться натуральная керамическая черепица и кровельная медь. Доля современных кровельных покрытий по оценкам разных экспертов составляет от 5 до 11%. Примерно 80% всех современных кровельных покрытий составляет металлочерепица (как отечественная, так и импортная продукция) и около 10% - волнистые битумные листы. Битумная черепица - 7%, цементно-песчаная и керамическая черепица - 3%. В 2003 г. совокупный объем рынка современных материалов для скатных крыш превысил 45 млн. кв. м., в 2006 г. - составил порядка 50-55 млн. кв. м.

  Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в основных сегментах рынка кровельных материалов различно. Максимальная доля импорта штучных кровельных материалов приближается к 75%.
   
  Рынок штучных кровельных материалов начали активно осваивать российские производители. Однако в настоящее время сохраняется тенденция к тому, что, если основным аргументом зарубежных производителей штучных кровельных материалов является высокое качество товара, то для отечественных производителей такой аргумент - прежде всего более конкурентоспособная цена.

  В связи с этим, для отечественных производителей сегодня весьма актуальной является проблема модернизации производственных мощностей и использования новейших технологий, а также выведение на рынок продуктов с конкурентноспособными ценой и качеством.

  Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка штучных кровельных материалов.

  Задачи исследования

  1. Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка штучных кровельных материалов.

  2. Определить ключевые показатели сегментов рынка штучных кровельных материалов.

  3. Определить объем производства и импорта основных видов (сегментов) штучных кровельных материалов.

  4. Описать факторы роста рынка штучных кровельных материалов.

  5. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка штучных кровельных материалов.

  6. Определить экспертные оценки уровня конкуренции и барьеров входа на рынок штучных кровельных материалов.

  7. Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.

  8. Провести мониторинг и определить уровень цен на основные виды штучных кровельных материалов.

  Объект исследования

  Российский рынок штучных кровельных материалов.

  Метод сбора данных

  Метод 1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка.

  Метод 2. Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных

  Традиционный контент-анализ документов.

  Информационная база исследования

  1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка

  2. Материалы Госстрой, Архитектурно-строительный комплекс Москвы, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ (Министерство экономического развития и торговли) и Минпромэнерго РФ, к которым имеет доступ агентство DISCOVERY Research Group через доверенных представителей.

  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

  4. Ресурсы сети Интернет.

  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6. Материалы участников рынка.

  7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  8. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

  РЕЗЮМЕ      8

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ      10

  Цель исследования    10

  Задачи исследования            10

  Объект исследования           10

  Метод сбора данных           10

  Метод анализа данных        11

  Информационная база исследования         11

  ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ       12

  § 1. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка кровельных материалов для плоских крыш      12

  § 2. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка штучных кровельных материалов           14

  Шифер            16

  Черепица        21

  Металлочерепица       23

  Гибкая черепица Шинглс      25

  Керамическая черепица        27

  ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ. ОБЪЕМ ИМПОРТА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИЮ          29

  ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ   31

  § 1. Объем и темпы роста строительства       31

  § 2. Объем и темпы роста рынка строительных материалов           36

  § 3. Изменение строительных стандартов в связи с вступлением России в ВТО 39

  ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ       40

  ГЛАВА 6. УРОВЕНЬ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ            42

  Уровень цен на металлочерепицу   44

  Уровень цен на керамическую черепицу    46

  Уровень цен на шифер         47

  Уровень цен на цементно-песчаную черепицу      48

  Уровень цен на еврошифер  49

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ     50

  § 1. Строительство жилой недвижимости     50

  Объем и темпы роста возводимого жилья          50

  Индивидуальное жилищное строительство       54

  Структура возводимого жилья     58

  Объем и темпы роста строительных работ     60

  § 2. Тенденции рынка жилой недвижимости в 2006 г.        62

  Консолидация строительной отрасли      62

  Выход строительных компаний на региональные рынки           62

  Комплексные застройки      65

  Ограниченное предложение строительных материалов, покупка и создание строительными компаниями собственных производственных баз строительных материалов         66

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  КРАТКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ            69

   

• Перечень приложений

  Отчет содержит 14 таблиц и 8 диаграмм (без учета приложений).

  Диаграммы

  Диаграмма 1. Доли сегментов рынка кровельных материалов для скатных кровель, %.

  Диаграмма 2. Доли сегментов рынка современных кровельных покрытий, %.

  Диаграмма 3. Объем производства шифера в России в 2001-2006 гг., млн.кв.м.*

  Диаграмма 4. Доли федеральных округов  в общем объеме производства шифера в России, %.

  Диаграмма 5. Доли сегментов рынка черепицы в России, %.

  Диаграмма 6. Доли федеральных округов  в общем объеме производства черепицы в России, %.

  Диаграмма 7. Объем жилищного строительства в России 2001-2010 гг., млн. кв.м.

  Диаграмма 8. Агрегированная карта цен на различные виды штучных кровельных  материалов, руб.кв.м.

  Таблицы

  Таблица 1. Объем производства шифера в России в 2004-2005 гг., млн. усл. плиток., млн.кв.м.

  Таблица 2. Объемы производства шифера в России в 2005 году по Субъектам Федерации, млн. усл. плиток., %.

  Таблица 3. Рейтинг крупнейших заводов-производителей шифера,  млн. усл. плиток, %.

  Таблица 4. Объем производства черепицы в России в 2005 г. по федеральным округам, тыс.кв.м.

  Таблица 5. Объемы производства черепицы по регионам России в 2005 году.

  Таблица 6. Ввод в действие жилых домов, млн. кв.м. общей площади.

  Таблица 7. Потенциал развития региональных строительных рынков.

  Таблица 8. Использование среднегодовой мощности промышленных организаций по выпуску отдельных видов строительных материалов, 1992-2004 гг., %.

  Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.

  Таблица 10. Уровень цен на основные виды штучных кровельных и фасадных материалов.

  Таблица 11. Минимальная, средняя и максимальная стоимость импортируемой и отечественной металлочерепицы, руб., кв.м.

  Таблица 12. Минимальная, средняя и максимальная стоимость керамической черепицы, руб., кв.м.

  Таблица 13. Минимальная, средняя и максимальная стоимость шифера, руб., кв.м.

  Таблица 14. Минимальная, средняя и максимальная стоимость цементно-песчаной черепицы, руб., кв.м.

   

   

• Производство тротуарной плитки и бордюрного камня в Московской области
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение предприятия 2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка тротуарной плитки и бордюрного камня в России в 2011-2012 годах 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ экспорта тротуарной плитки и бордюрного камня 3.4. Анализ импорта тротуарной плитки и бордюрного камня 3.5. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.6. Обзор потенциальных конкурентов 3.7. Ценообразование на рынке 3.8. Концепция продвижения продукции 3.8.1. Основные каналы продвижения 3.8.2. Медиаплан 3.9. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.10. SWOT-анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Должностные обязанности сотрудников 4.3. Организационная структура компании 4.4. Схема взаимодействия с контрагентами 4.5. План-график работ по проекту 4.6. Источники, формы и условия финансирования 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 5.1. Юридический аспект 5.2. Экологический аспект 5.3. Социальный аспект 5.4. Государственное регулирование 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инв…
• Исследование рынка теплоизоляционных материалов России 2008-2011 гг.
  Вводные замечания 3 1 АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 5 1.1 Ассортимент представленной на рынке продукции 5 1.2 Цены на продукцию 20 2 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 27 2.1 Производство минераловатных теплоизоляционных изделий 27 2.2 Производство теплоизоляционных изделий из стекловаты 31 2.3 Производство экструдированного пенополистирола 33 2.4 Производство вспененного пенополистирола 36 3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 40 3.1 Импорт теплоизоляционных материалов в Россию 40 3.1.1 Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 40 3.1.2 Импорт теплоизоляционных материалов из стекловолокна 42 3.1.3 Импорт экструдированного пенополистирола 45 3.1.4. Импорт вспененного пенополистирола 46 3.2 Экспорт теплоизоляционных материалов из России 47 4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 51 4.1. Потребление минераловатных теплоизоляционных изделий 51 4.2. Потребление теплоизоляционных материалов из стекловолокна 53 4.3 Потребление экструдированного пенополистирола 55 4.4 Совокупное потребление теплоизоляционных материалов 57 4.5. Стоимостная оценка потребления теплоизоляционных материалов 59 5 ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 60 6 РЫНКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНОВ РОССИИ 76 6.…
• Маркетинговое исследование рынка песка и песчано-гравийных смесей в Московской и Калужской области (2013-2014 гг.)
  Глава 1. Обзор рынка песка и песчано-гравийных смесей (ПГС) в Московской области, 2013 -2014 гг. 1. Обзор месторождений песка в Московской области, 2013-2014 гг. 1.1. Основные месторождения песка (действующие и не действующие) 1.1.1. Тип месторождения (сухопутное, в водных объектах) 1.1.2. Объем запасов 1.1.3. Классификация запасов (качественный состав, фракции, гигроскопичность и т.п.) 1.1.4. Области применения запасов 1.1.5. Привязка к ж/д путям и автомобильным дорогам 1.1.6. Привязка к текущим и потенциальным стройкам 1.1.7. Привязка к заводам-потребителям 1.1.8. Правовой статус земельного участка/водного объекта, на котором расположено месторождение 1.1.8.1. Назначение 1.1.8.2. Собственность 1.2. Динамика цен на песок в России 2004-2014 гг. Прогноз до 2020 г. 2. Анализ производства песка в Московской области, 2013-2014 гг. 2.1. Объем производства 2.2. Сегментация производства по районам 2.2. Основные игроки на рынке 2.2.1. Доля рынка 2.2.2. Собственники 2.2.3. Основные финансовые показатели 3. Анализ потребления песка в Московской области, 2013-2014 гг. 3.1. Объем потребления 3.2. Структура потребления 3.2.1. по типу потребителей и отраслям потребления 3.2.2. по типам песка 3.3. Основные потребители 3.4. Обзор планируемых строек 3.5. Баланс спроса и предложения 4. Обзор место…
• Исследование рынка георешеток
  1. Технические характеристики и области применения георешеток
  • Описание технических характеристик георешеток
  • Сферы применения георешеток
  2. Внутреннее производство георешеток
  2.1 Географическая структура размещения производств георешеток
  2.2 Профили производителей георешеток
  Описание профилей крупнейших производителей включает в себя следующие основные информационные блоки:
  • Наименование и контактная информация производителя.
  • Общие сведения по ассортиментному ряду выпускаемой продукции (в случае диверсифицированного характера производства и наличия видов продукции, не относящейся к исследуемому сегменту).
  • Ассортиментный ряд выпускаемых георешеток.
  • Оценка позиций, занимаемых исследуемой компанией на рынке.
  3. Импорт георешеток в 2010-1 квартале 2011 года
  • Общие данные по объемам импортных поставок.
  • Сегментация импорта по странам-производителям.
  • Основные торговые марки, импортируемые на российский рынок.
  • Крупнейшие российские компании-получатели.
  Приложением к разделу является детальная информация по импортным поставкам георешеток на российский рынок в 2010 году и 1 квартале 2011 года
  4. Оценка тенденций потребле…