Российский рынок насосного сервиса: текущее состояние и перспективы развития до 2025 года (артикул: 26099 15943)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В 2015 году российский рынок насосного сервиса демонстрировал снижение в количестве операций насосного сервиса и рост использования механизированных способов добычи. 

   

  Объем рынка насосного сервиса по количеству проведенных насосно-сервисных операций в период 2012-2014 гг. имел устойчивую положительную динамику однако в 2015 году наблюдалось снижение на 1,8%. Данный спад обусловлен ростом МРП и завершением модернизации парка насосных установок, которая была начата нефтедобывающими компаниями в 2012-2014 гг. Наибольшее количество насосно-сервисных операций пришлось на ОАО «НК «Роснефть» (31% от общего рынка) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (26%).

   

  За период 2010-2015 гг. наблюдался спад использования штанговых насосов с 53 676 единиц до 48 819 единиц, что преимущественно связано с переходом от ШГН к УЭЦН. Наряду с этим отмечался стабильный рост в использовании УЭЦН. В 2015 году количество скважин, оборудованных УЭЦН достигло 94 773 единиц. 

   

  В 2015 году объем рынка насосного сервиса составил 88,2 млрд руб. Наибольший объем насосных услуг как по количеству операций, так и в денежном выражении пришелся на Западную Сибирь.

   

  Прослеживаемая несколько лет тенденция увеличения фонда скважин, обслуживаемых по системе «сутко-прокат», в 2015 году приняла нисходящую динамику. В 2014 году число скважин, обслуживаемых по системе «сутко-прокат» составило свыше 18 809 единиц, в 2015 году число скважин УЭЦН в прокате составило 16 111 единиц (17% от общего количества скважин, эксплуатируемых УЭЦН). Снижение объема скважин по системе «сутко-прокат» связано с тем, что нефтедобывающие предприятия все строже придерживаются схемы, по которой в прокатной схеме могут участвовать только сервисные компании-изготовители оборудования. Кроме того, в условиях нестабильной экономической конъюнктуры большинство нефтедобывающих компаний уходят от практики посреднического обслуживания внутрискважинного оборудования сторонними подрядчиками, переориентируясь на внутренний сервис. 

   

  В ближайшей перспективе актуализируется тренд перехода от простых поставок насосных систем к модели полномасштабного сервиса. Бизнес-модель полномасштабного сервиса включает предоставление (производство) оборудования, а также обслуживание и ремонт оборудования в поле, разработку конфигураций и программ применения систем ЭЦН. Сохранится рост УЭЦН на добывающем фонде скважин. С одной стороны, он будет вызван переводом скважин оборудованных ШГН, с другой – вводом новых месторождений. 

   

  На перспективу 2016-2025 гг. прогнозируется снижение проводимых операций в насосном сервисе, что обусловлено увеличением как МРП, так и присутствия на рынке новых технологических инноваций. Данные инновации способны повысить наработку на отказ УЭЦН, снижая их потребность в сервисных услугах. С 2021 года будет наблюдаться рост насосно-сервисных операций, объясняемый выработкой на отказ оборудования, установленного в 2014-2016 гг., а также вводом ряда новых месторождений, сроки которых были сдвинуты за горизонт 2020 года.

   

  Аналитический отчёт «Российский рынок насосного сервиса» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования: 

  - Оценка ключевых факторов и трендов развития рынка насосного сервиса;

  - Прогноз объема рынка насосного сервиса на период до 2025 года; 

  - Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1 Введение

  2 Основные выводы исследования

  3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года

  3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний

  3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе добывающих регионов 

  3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов 

  4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении 

  4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

  4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах 

  4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы 

  5 Обзорный анализ рынка насосного сервиса 

  5.1 Основные характеристики текущего состояния рынка 

  5.2 Новые технологии в механизированной добычи нефти 

  5.3. Практика контрактования 

  5.4 Драйверы развития и текущие тенденции рынка 

  5.5 Объем рынка, включая прогноз до 2025 г. 

  5.6 Оценка рынка насосного сервиса в России в денежном выражении 

  6 Анализ спроса: заказчики 

  6.1 Практика применения 

  6.2 Операционные показатели: сравнительный анализ (бенчмаркинг) 

  6.2.1 ПАО АНК «Башнефть» 

  6.2.2 ПАО «ЛУКОЙЛ» 

  6.2.3 ОАО «НК «Роснефть» 

  6.2.4 ПАО «Газпром нефть» 

  6.2.5 ОАО «Сургутнефтегаз» 

  6.2.6 ПАО «Татнефть» 

  6.2.7 ОАО «НГК «Славнефть» 

  6.2.8 АО НК «РуссНефть» 

  7 Конкурентная среда: подрядчики 

  7.1 Доли рынка 

  8 Профили компаний: подрядчики 

  8.1 ООО «Производственная компания «Борец» 

  8.2 ООО «Новомет-сервис» 

  8.3 ООО «Алмаз» 

  8.4 ООО «РИМЕРА-Сервис» 

  8.5 ЗАО «РУНАКО» 

  8.6 АО «Гидромашсервис» 

  8.7 ОАО «ГМС Ливгидромаш» 

  8.8 ООО «Ижнефтепласт» 

  8.9 ООО «Привод нефтесервис» 

  8.10 Schlumberger 

  8.11 Halliburton 

  8.12 Baker Hughes 

• Перечень приложений

  Список графиков:

   

  График 3-1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т

  График 3-2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

  График 3-3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

  График 4-1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей

  График 4-2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

  График 4-3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

  График 4-4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей

  График 4-5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей

  График 4-6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %

  График 5-1. Количество установленного насосного оборудования в скважинах, ед., 2010 2015 гг.

  График 5-2. Применение механизированного способа добычи в разбивке по регионам РФ в 2015 году, %

  График 5-3. Фонд скважин по регионам, ед., 2007 – 2015 гг.

  График 5-4. Фонд скважин по компаниям, ед., 2005 – 2015 гг.

  График 5-5. Количество операций насосного сервиса ед., 2010-2015 гг.

  График 5-6. Количество операций по насосному сервису в разрезе регионов за 2010-2015 гг., ед. операций

  График 5-7. Прогноз количества операций насосного сервиса, тыс. операций, 2015-2025 гг.

  График 5-8. Прогноз объема рынка насосного сервиса, млрд руб., 2015-2025 гг.

  График 5-9. Стоимостная оценка насосного сервиса в 2010-2015 гг., млрд руб.

  График 5-10. Объем рынка насосного сервиса в разрезе регионов за 2010-2015 гг., млрд руб.

  График 6-1. МРП добывающих скважин ШГН по компаниям в 2005-2015 гг., сут.

  График 6-2. МРП добывающих скважин УЭЦН по компаниям в 2005-2015 гг., сут.

  График 6-3. Структура фондов добывающих скважин ПАО АНК «Башнефть» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-4. Количество операций насосного сервиса ПАО АНК «Башнефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-5. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО АНК «Башнефть» %, 2015 г.

  График 6-6. Структура фондов добывающих скважин ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-7. Количество операций насосного сервиса ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-8. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО «ЛУКОЙЛ» %, 2015 г.

  График 6-9. Структура фондов добывающих скважин ОАО «НК «Роснефть» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-10. Количество операций насосного сервиса ОАО «НК «Роснефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-11. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ОАО «НК «Роснефть» %, 2015 г.

  График 6-12. Структура фондов добывающих скважин ПАО «Газпром нефть» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-13. Количество операций насосного сервиса ПАО «Газпром нефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-14. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО «Газпром нефть» %, 2015 г.

  График 6-15. Структура фондов добывающих скважин ОАО «Сургутнефтегаз» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-16. Количество операций насосного сервиса ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-17. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ОАО «Сургутнефтегаз» %, 2015 г.

  График 6-18. Структура фондов добывающих скважин ПАО «Татнефть» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-19. Количество операций насосного сервиса ПАО «Татнефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-20. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ПАО «Татнефть» %, 2015 г.

  График 6-21. Структура фондов добывающих скважин ОАО «НГК «Славнефть» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-22. Количество операций насосного сервиса ОАО «НГК «Славнефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-23. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса ОАО «НГК «Славнефть» %, 2015 г.

  График 6-24. Структура фондов добывающих скважин АО НК «РуссНефть» в 2010-2015 годах, ед.

  График 6-25. Количество операций насосного сервиса АО НК «РуссНефть» за 2010-2015 гг., тыс. опер.

  График 6-26. Соотношение внутреннего и внешнего насосного сервиса АО НК «РуссНефть» %, 2015 г.

  График 7-1. Доли независимых компаний на рынке насосного сервиса %, 2015 г.

• Типовой бизнес-план бара с финансовой моделью
  Резюме проекта Социально-экономическая характеристика Санкт-Петербурга Общая характеристика рынка общественного питания Санкт-Петербурга Общая характеристика рынка баров Санкт-Петербурга Основные игроки рынка баров Санкт-Петербурга Big Liver Place Daiquiri bar Цветочки Bar 812 Арка Бизнес-план открытия бара в Санкт-Петербурге Этапы реализации бизнес-плана Юридические и технические особенности открытия бара Описание предлагаемого проекта Общая концепция Параметры объекта Персонал Оборудование Маркетинговый план Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
• Бизнес план туристическо-развлекательного комплекса в г. Одесса
  Рассматриваемый проект предполагает открытие туристическо-развлекательного центра в г. Одесса. Цель бизнес-плана – обоснование экономической эффективности создания многофункционального туристическо-развлекательного центра для местных жителей и туристов города. Выдержки из текста: …Уже в ххх году было отмечено некоторое оживление отрасли и общее количество туристов, которые посетили Одессу составило ххх. человек, что на ххх% больше по сравнению с ххх годом. …ххх год характеризуется как успешный, отмечен рост въездного потока на ххх% по сравнению с ххх годом и по результатам ххх года Одессу посетило ххх. туристов. …За туристический сезон ххх года город посетили ххх пассажирских лайнера. Количество туристов, прибывших в Одессу морем, составило ххх человека. Это на ххх человек больше, чем в ххх году. …В ххх году в Одесский порт зашли ххх круизных судна. В ххх году Одесский морской вокзал обслужил ххх морских круизных судна. …Так, в ххх году услугами субъектов туристической деятельности в Одессе воспользовалось ххх человек, из них ххх. человек - иностранные граждане. …В Одессе действует ххх туристических агентов и ххх туристических операторов. Турфирмы города имеют высокий темп развития, но при этом большинство из которых ориентированы н…
• Бизнес-план молочной фермы
  Резюме 6 Раздел 1. Описание проекта 7 Раздел 2. Анализ рынка 9 2.1. Российская молочная отрасль 9 2.2. Производство и переработка молока 18 2.3. Рынок органики 27 Раздел 3. Маркетинг и сбыт 35 3.1. Доставка и распространение молочной продукции 35 3.2. Реализация мясной продукции 40 3.3. Доходы от биогазовой установки 41 Раздел 4. Организационный план 42 4.1. Персонал проекта 42 4.2. Календарный план проекта 44 Раздел 5. Производственный план 45 5.1. Стадо 45 5.2. Здания и сооружения 47 5.3. Оборудование 48 5.4. Сельскохозяйственная техника 59 5.4.1. График эксплуатации техники 70 5.5. Биогазовая установка 75 5.6. Корма 79 5.6.1. График кормозаготовительных работ 80 Раздел 6. Финансовый план 84 6.1. Цена реализации продукции, $ 84 6.2. Доходы от продаж, $ 84 6.3. Затраты по проекту 84 6.4. Консолидированная финансовая отчетность 86 6.5. Отчет о прибыли и убытках 87 6.6. Показатели эффективности инвестиций 88 Раздел 7. Анализ чувствительности 91 7.1. Анализ чувствительности чистого приведенного дохода к изменению цены 91 7.2. Анализ чувствительности чистого приведенного дохода к изменению объема сбыта 91 7.3. Анализ чувствительности периода окупаемости к изменению объема сбыта 92 7.4. Анализ чувствительности индекса прибыльности к изменению объема сбыта 92 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ &la…
• Бизнес-план: Открытие галокамеры (комнаты с микроклиматом соляной пещеры)
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование* 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка оздоровительных центров с галокамерами 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ